母亲得知老二绝食，非常心痛，对张士诚说：“尔写封信给朱元璋，说吾愿每年供粮十万石，绢布一万匹，和彼永结友善，请彼放了士德。”
张士诚按照母亲的要求做了，但是这个条件没有把朱元璋当作君王，表示臣服，吴王没有答应。张士德因为被软禁，无所事事，但又不甘心降服朱元璋，于是秘密留给张士诚一封遗书，劝他归顺朝廷以便攻打应天府，为其报仇。随后绝食而死。
七月戊寅（十七）日，朱元璋命令右翼统军大元帅胡大海、广兴翼统军元帅邓愈联合攻取徽州路及所辖县城。跟随胡大海参战的有分枢密院院判耿再成、管军总管郭子兴、万户吴复等。
胡大海、邓愈首先攻占绩溪县。绩溪隶属徽州路，位于旌德县南面，直线距离24公里，是徽州的北大门，与徽州的直线距离25公里。占领此城后，邓愈暂时留守绩溪。
七月庚辰（十九）日，统军大元帅胡大海携耿再成、郭子兴等沿着驿道南下进军徽州。
徽州路治所设于歙县，属于路、县两署同城。歙县城因山势地形而建，背靠东面的白际山脉西边一麓，面对在西面、西南环绕自身的新安江支流。城东的山麓接近江岸。在城北3.5公里处的山水之间有一条大约1公里长的沿江驿道进入北郊。随后，地势逐渐开阔。如果在沿江驿道设置关隘，那真是易守难攻。
大概因为歙县城远离长江，位于山区边缘，比较偏僻，又几十年没有战事，元军没有对城防作加强的考虑。即使长江南北的起义烽火连天，徽州地区似乎还是偏安一隅，守军将领几乎处于麻木状态。这正应了一句古话——人无远虑，必有近忧。
歙县古城位于安徽黄山市歙县徽城镇。
秦国二十六年（公元前221年），嬴政始称皇帝，实行郡县制，始设歙县，属会稽郡。
西晋武帝太康元年（280年）属新安郡。自唐代以来，徽城镇一直是郡、县或州、县治所安置地。
唐高祖武德四年（621年）新安郡改名歙州。
北宋徽宗宣和三年（1121年），歙州改名徽州。
元世祖至元十四年（1277年）把徽州升为徽州路，辖婺源州（今江西上饶市婺源县）。路治与县治同在一城。
歙县宋元古城周长约2875米。城墙周长约2500米，城东的北半部山体长约375米。城墙因地形山势而建，极不规整，平面基本呈右弦半月形。
北城墙长约250米，开设一门，叫新安门。
西面的弧形城墙长约756米，到南门的太平桥北端瓮城东止，与西面环绕的一段江水相对。中部开设一座西门，门头有城楼，叫仁和楼。重檐歇山顶，八个檐角飞翘。进入此门的左边是有名的“徽园”。
西南面城墙长约731米，从南门瓮城直到?“半月”的下尖角，与由西北至东南流向的练江平行。
东面城墙长约763米，沿着现在城东的壕城路西侧直到中和街东头的东门。总高6.3米。城头高约5米，比较矮，不利于防守。墙堞高约1.3米，遮掩到人体的胸部。
明代时，歙县城向东扩建。东门城墙向东面突出成弧形，并向东南方延伸形成一个“狗头”，周长约3875米。平面轮廓外形像一条蜷缩侧卧的狗。西南面城墙形成其背部。西面的弧形城墙成了“狗”的臀部。不见“狗”尾巴，呈现的断头则是北面城墙。东面弧形的城墙像“狗”的腹部。
清代乾隆年间，歙县人吴梅颠作了一首《徽城竹枝词》，将歙县县城的形貌及城内的知名建筑作了比较形象的描绘——
府城近水隔华屏，半个圈儿似月形。
添竹县城成满月，两城夹着斗山亭。
县治相传眠犬形，庆钟钟子是金陵。
打钟打得铃儿响，犬不贪眠性子灵。
府署来龙象七星，魁杓亭耸兆文明。
斗山文会最高敞，恰对五城如学擎。
背倚黄山青矗矗，前临练水碧鳞鳞。
塘开甲乙丙丁字，贾作东西南北人。
“府署”是指明朝建造的徽州府府衙。明代时，根据朱元璋“高筑墙”的国策，在歙县城带有瓮城的南门内增建了府衙内城，形成了县治城（外城）套着府治城（子城）的风格。府城城楼叫作谯楼。因在南门内，故而又叫南谯楼。
南门外有一座横跨练江的十六孔石桥，叫作太平桥。桥长268米，高9.5米，为安徽省内最长的古桥，是徽州西面所辖县休宁、黟县、祁门进入歙县城的要道。
练江经过太平桥、渔梁坝、紫阳桥、车轮湾后向南至浦口村与黄山市流来的率水汇合，然后形成新安江。
胡大海率部由绩溪县南下，顺利进入歙县北郊，到达新安门前。
守军元帅八思尔不花和建德路（今浙江建德市）的万户吴讷不仅没有加强城防，还比较轻敌。红军到达北郊，八思尔不花居然出城迎战。
胡大海一马当先，抢先出阵。他使用一杆锥枪，威力可破铁甲。宋代有书云：“锥枪者，其刃为四棱，颇壮，锐不可折，形如麦穗，边人谓之麦穗枪。”
在马上交手几个回合，骁勇的胡大海灵活使用锥枪“拦、拿、扎”的枪法，刺死了身披铁罗圈甲的八思尔不花。元军胆战心惊，据城坚守的信心已经涣散。
铁罗圈甲战服因外形为一圈甲片、一圈皮片而名。其条形甲片内层为牛皮，条形皮片内层为铁片。制作精美，短箭难以射穿。
再说攻城。当时，有位池州前官员学正，名叫朱升，辞官在歙县石门开馆讲学。为了使徽州一城百姓免受战争之害，他冒着箭镞穿心的危险走到城楼下，晓之以义，动之以理，说服了守城的另一个元帅福童，使他开城降附。
万户吴讷及文臣阿鲁厌、李可膺不愿投降，带领所部撤出东门，沿着新安江北面山间驿道向东南方的遂安县撤退。他们以为吴军的目的是占领城池，况且山路难走，不会追杀。
新安江穿越白际山脉流向东南方的遂安、淳安县。白际山脉，位于今天安徽省黄山市东南的皖浙交界处，是两省的界山。主峰搁船尖海拔1481米。白际山因高耸如云接天之际而得名，是黑白徽州的起源地。白际山脉呈东北、西南走向，北接天目山脉，南连怀玉山脉，气势巍峨。其山脉主体位于今黄山市休宁县、歙县和浙江省淳安市境内。
遂安古城又称狮城，与相邻淳安古城的历史最早可以追溯到1800年前。
1955年10月，当时的电力工业部建设新安江水电站，选址淳安和建德交界的铜官。1959年4月30日，淳安、遂安两县29万人移民他乡完毕。9月21日，新安江截流，库区开始蓄水。从此，这两座历史悠久的浙西古城，悄然淹没于碧波万顷的千岛湖底。之后，在千岛湖东北角设立新淳安城。
再说吴讷等元臣。他们经过白际山中的南源口村、薛潭村和深度村的山谷驿站后，以为平安无事了。万万没有想到胡大海竟然“宜将剩勇追穷寇”，携郭子兴追过武阳乡（今属歙县）后，在田坑岭追上元军。田坑岭位于新安江北面一条支流的东边，驿道沿着岭脚的江边向南延伸。在这处狭窄的地方，双方展开你死我活的拼杀。最后，多数元兵战死，少数坠落江中，吴讷自杀。
从五月初到七月，吴军将士接连攻城略地，战果辉煌，使得吴王心情极为舒畅，决定封赏有功将士。
七月壬午（二十一）日，朱元璋晋升一批将领。
晋升广兴翼统军元帅邓愈为行枢密院判官（元廷职俸正五品）；管军总管郭子兴为右翼统军元帅，康茂才为秦淮翼水军元帅。
晋升万户吴复为戍城统军元帅，调到无锡驻守。以便徐达左翼军转战各地。
七月乙酉（二十四）日，朱元璋抵达徽州城视察。改徽州路为兴安府，在那里设置雄峰翼元帅府，命邓愈镇守。
随后，朱元璋召见徽州儒士唐仲实，问道：“汉高帝、光武帝、唐太宗、宋太祖、元世祖平天下于一，其道何由?”
唐仲实答道：“不嗜杀人，故能定天下于一。然以今日观之，民尚未得到休养生息。还难以定天下。”
朱元璋解释说：“我积少而费多，取粮于民，甚非得巳。但是皆为军需所用，未尝以一毫奉己。民之劳苦，我恒思，其所以（让民）休息（休养生息）之事。何曾敢忘！”
后又召见池州前学正朱升，询问平天下的良策。
朱升答道：“高筑墙，广积粮，缓称王”。他与当年汪广洋所言略同，但是多了三个字——“缓称王”。
朱元璋很愉悦，任命他为幕府参议。
朱升（1299-1370年），字允升，徽州路休宁县（今黄山市休宁县）陈霞乡人。至正元年，登乡试贡生，后考中进士。过了四年，得授官职池州路学正，但拖至五十二岁才赴任。他整治儒学腐败，制订校规，促使池州教学秩序稳定。
三年后（1354年），朱升放弃官位，向南归去。因池州兵荒马乱，于是移居歙县石门开馆讲学。
跟随吴王朱元璋后，成为明朝开国功臣，官至翰林院大学士。
朱升死后葬于盐城。墓碑高大，超过墓顶，寓意“高筑墙”。方石砌筑的圆柱形墓身较高，墓顶封土成圆锥形，整体像座粮仓，寓意“广积粮”。
八月丙申日，右翼统军大元帅胡大海携耿再成攻克离歙县直线距离27公里的休宁县。随后奉命南下攻打徽州路婺源州（今江西婺源县）。
出发不久接到徽州危急军情——江浙行省参知政事（从二品）、义兵元帅杨谔勒哲率军十万进犯徽州，于是立刻返回支援邓愈。
谔勒哲不了解徽州（歙县）的地形地貌。环城的新安江支流最窄处也有139米宽，没有桥。唯一可以进入的北郊，从东边山脚到西边江岸，最宽不过500米。谔勒哲只好带领一万兵马进入北郊。
胡大海利用狭窄的有利地形，在城北扎营，摆开防御阵势。元军镇抚吕才抢先出阵和胡大海交战，不到三个回合，就被胡帅的锥枪刺死。谔勒哲看见胡大海如此骁勇善战，自知不是对手，下令撤退。
注释：
1攻坚则轫，乘暇则神：管子语录。《管子·制分》云：“凡用兵者，攻坚则轫，乘暇则神。”“轫”指牢固。
